Executive summary XXX

Grafik 1: Üretim Değerine Göre Alt Sektör Gruplarının Payları (Yüzde, 2011) 11

Grafik 2: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinin Genel İmalat Sanayi Payındaki Gelişmeler (Yüzde Paylar) 12

Grafik 3: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Üretim Endeksinde Gelişmeler 13

Grafik 4: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İstihdam Endeksinde Gelişmeler 15

Grafik 5: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Verimlilik Endeksinde Gelişmeler 16

Grafik 6: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracatı (Milyon Dolar) 17

Grafik 7: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracatının Toplam İhracat İçindeki Payı (Yüzde) 18

Grafik 8: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracat Miktar ve Birim Değer Endeksleri (2003=100) 20

Grafik 9: Türkiye’nin Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracat Pazarları (Yüzde, 2013) 22

Grafik 10: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Net İhracatı (Milyon Dolar) 26

Grafik 11: Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı (Milyar Dolar) 43

Grafik 12: Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatçısı Ülkeler (Milyar Dolar) 45

Grafik 13: Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İthalatçı Ülkeler (Milyar Dolar) 49

Grafik 14: Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatının Dünya İhracatı İçindeki Payı (Yüzde) 52

Grafik 15: Basım Sanayinde Üretim Değerlerine Göre Alt Sektör Gruplarının Payları (Yüzde, 2011) 76

Grafik 16: Basım Sanayinin İmalat Sanayi Payındaki Gelişmeler 77

Grafik 17: Basım Sanayi Üretim Endeksinde Gelişmeler 78

Grafik 18: Basım Sanayi İstihdam Endeksinde Gelişmeler (2005=100) 79

Grafik 19: Basım Sanayi İşgücü Verimlilik Endeksinde Gelişmeler (2005=100) 80

Grafik 20: Basım Sanayi İhracatı (Milyon Dolar) 81

Grafik 21: Basım Sanayi İhracatının Toplam İhracat İçindeki Payı (%) 81

Grafik 22: Türkiye’nin Basım Sanayi İhracat Pazarları (2013) 84

Grafik 23: Basım Sanayi Net İhracatı (Milyon Dolar) 85

Grafik 24: Basım Sanayi Dünya İhracatı (Milyar Dolar) 102

Grafik 25: Dünya Basım Sanayi İhracatçısı Ülkeler (Milyon Dolar) 103

Grafik 26: Dünya Basım Sanayi İthalatçısı Ülkeler (Milyon Dolar) 105

Tablo 1: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayine Ait Seçilmiş Bazı Temel Göstergeler 7

Tablo 2: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Girişim Sayısı (Adet) 8

Tablo 3: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Üretim Değeri (Milyon TL) 8

Tablo 4: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Katma Değeri (Faktör Maliyetiyle, Milyon TL) 9

Tablo 5: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Maddi Mallara İlişkin Brüt Yatırımları (Milyon TL) 9

Tablo 6: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İstihdamı (Ücretli Çalışan Sayısı, Kişi) 10

Tablo 7: Bazı Temel Göstergelerde Alt Sektör Grupları İtibariyle Dağılım (2011) 11

Tablo 8: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinin Genel İmalat Sanayi Payındaki Gelişmeler (Yüzde Paylar) 12

Tablo 9: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranları 13

Tablo 10: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Alt Sektörleri Üretim Endeksi (2005 =100) 14

Tablo 11: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İstihdam Endeksi (2005=100) 14

Tablo 12: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Verimlilik (Kişi Başı Üretim Endeksi) (2005=100) 15

Tablo 13: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Alt Sektörlerde Verimlilik (Kişi Başı Üretim Endeksi) (2005=100) 16

Tablo 14: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Dış Ticareti (Milyon Dolar) 17

Tablo 15: Alt Sektörler İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracatı (Milyon Dolar) 19

Tablo 16: Alt Sektörler İtibariyle Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İthalatı (Milyon Dolar) 19

Tablo 17: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracat Miktar ve Birim Değer Endeksleri (2003=100) 20

Tablo 18: Türkiye’nin Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İhracat Pazarları (Milyon Dolar) 21

Tablo 19: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Net İhracatı (Milyon Dolar) 25

Tablo 20: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Ar-Ge Faaliyetlerinde Çalışanlar Sayısı (Kişi) 27

Tablo 21: İmalat Sanayi Ar-Ge Faaliyetlerinde Çalışanlar Sayısı (Kişi) 27

Tablo 22: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Ar-Ge Faaliyetleri Harcamaları (Milyon TL) 27

Tablo 23: İmalat Sanayi Ar-Ge Faaliyetleri Harcamaları (Milyon TL) 28

Tablo 24: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Alınan Patent Sayısı (Yerli) (Adet) 28

Tablo 25: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Marka Tescilleri (Yerli) (Adet) 29

Tablo 26: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Endüstriyel Tasarım Tescilleri (Yerli) 29

Tablo 27: Türkiye’de Kağıt Üretim Kapasitesi (Ton) 30

Tablo 28: Türkiye’de Kağıt ve Karton Üretimi (Ton) 31

Tablo 29: Türkiye’de Kağıt Tüketimi (Ton) 31

Tablo 30: Kağıt İthalatı (Ton) 32

Tablo 31: Türkiye’nin Kağıt İthalatı (Ton) 32

Tablo 32: Kağıt İhracatı (Ton) 32

Tablo 33: Türkiye’nin Kağıt İhracatı (Ton) 32

Tablo 34: Türkiye’nin Kağıt Hamuru ve Hurda Kağıt İthalatı (47 GTİP Pozisyonu) (Milyon Dolar) 33

Tablo 35: Türkiye’de Ambalaj Ürünleri Üretimi (Bin Ton) 35

Tablo 36: Dünya Kağıt Üretim Kapasitesi (Bin Ton) 36

Tablo 37: Dünya Kağıt Üretimi (Bin Ton) 37

Tablo 38: Dünya Kağıt Hamuru Üreticileri Kapasite ve Üretim (Bin Ton, 2013) 37

Tablo 39: Dünya Kağıt ve Ürünleri Üreticileri Kapasite ve Üretim (Bin Ton, 2013) 38

Tablo 40: Dünya Kağıt Üretim Kapasitesi Öngörüleri (Bin Ton) 39

Tablo 41: Dünya Kağıt ve Ürünleri Üreticileri Üretim Kapasitesi Öngörüleri (Bin Ton) 40

Tablo 42: Dünya Kağıt ve Ürünleri Tüketiminde Büyük Pazarlar (Bin Ton) 40

Tablo 43: Komşu ve Yakın Ülkelerde Kağıt ve Ürünleri Tüketimi (Bin Ton) 41

Tablo 44: Dünya Ambalaj ve Etiket Kağıdı Tüketiminde Ülkeler (Bin Ton) 42

Tablo 45: Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı ve Dünya Ticareti İçindeki Payı (Yüzde) 42

Tablo 46: Alt Sektörler İtibariyle Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı (Milyar Dolar) 44

Tablo 47: Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İlk 15 İhracatçı Ülke (Milyon Dolar) 44

Tablo 48: Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İlk 15 İthalatçı Ülke (Milyon Dolar) 48

Tablo 49: Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı ve Türkiye’nin Payı 52

Tablo 50: Alt Sektör Grupları İtibariyle Türkiye’nin Dünya Kağıt ve Kağıt Ürünleri İhracatı İçindeki Payı (Yüzde) 53

Tablo 51: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinde Temel Rekabet Unsurları 55

Tablo 52: Dünya Kağıt Hamuru Üreticileri Kapasite ve Üretim (Bin Ton, 2013) 56

Tablo 53: Avrupa Birliği’nde Kağıt Çevrim Oranları (Yüzde) 56

Tablo 54: Türkiye’de Kağıt Atıklarının Geri Kazanım Oranları (Yüzde) 57

Tablo 55: Seçilmiş Ülkelerde Sanayide Elektrik Fiyatları (2012) 58

Tablo 56: Ölçeklere Göre Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi Temel Göstergeleri (2011) 58

Tablo 57: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinin Güçlü Yönleri 61

Tablo 58: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinin Zayıf Yönleri 62

Tablo 59: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinin Fırsatları 62

Tablo 60: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayinin Tehditleri 63

Tablo 61: Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı Sanayi İçin Stratejik Hedefler 64

Tablo 62: Basım Sanayiinde Temel Göstergeler 73

Tablo 63: Basım Sanayi Girişim Sayısı (Adet) 74

Tablo 64: Basım Sanayi Üretim Değeri (Milyon TL) 74

Tablo 65: Basım Sanayiinde Faktör Maliyetiyle Katma Değer (Milyon TL) 75

Tablo 66: Basım Sanayiinde Maddi Mallara İlişkin Brüt Yatırımlar (Milyon TL) 75

Tablo 67: Basım Sanayi İstihdam Ücretli Çalışanlar Sayısı 75

Tablo 68: Bazı Temel Göstergelerde Alt Sektör Grupları İtibarıyla Dağılım (2011) 76

Tablo 69: Basım Sanayinin Genel İmalat Sanayi Payındaki Gelişmeler (Yüzde Paylar) 77

Tablo 70: Basım Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı 78

Tablo 71: Basım Sanayi Alt Sektörleri Üretim Endeksi (2005=100) 78

Tablo 72: Basım Sanayi Alt Sektörlerinde İstihdam Endeksleri (2005=100) 79

Tablo 73: Basım Sanayi Verimlilik (Kişi Başı Üretim) Endeksi (2005=100) 80

Tablo 74: Basım Sanayi Alt Sektörlerde Verimlilik (Kişi Başı Üretim) Endeksi (2005=100) 80

Tablo 75: Basım Sanayi Dış Ticareti 81

Tablo 76: Alt Sektörler İtibariyle Basım Sanayi İhracatı (Milyon Dolar) 82

Tablo 77: Alt Sektörler İtibariyle Basım Sanayi İthalatı (Milyon Dolar) 82

Tablo 78: Basım Sanayi İhracat Pazarları (Milyon Dolar) 83

Tablo 79: Basım Sanayi Net İhracatı (Milyon Dolar) 85

Tablo 80: Basım Sanayi Ar-Ge Faaliyetlerinde Çalışanlar Sayısı (Kişi) 86

Tablo 81: İmalat Sanayi Ar-Ge Faaliyetlerinde Çalışanlar Sayısı (Kişi) 86

Tablo 82: Basım Sanayiinde Ar-Ge Faaliyetleri Harcamaları (Milyon TL) 86

Tablo 83: İmalat Sanayiinde Ar-Ge Faaliyetleri Harcamaları (Milyon TL) 86

Tablo 84: Basım Sanayi Ciro Büyüklüğü (Milyon TL) 88

Tablo 85: Basım Sanayinin Sektörel Satın Almaları, TL (2013) 88

Tablo 86: AB Ülkelerinde Basım Sanayi Göstergeleri, 2012 89

Tablo 87: Yıllara Göre Türkiye’de Yayınlanan Gazete ve Dergi Sayısı 90

Tablo 88: Yayınlanan Gazete ve Dergi Tirajları 90

Tablo 89: Türkiye’de Kitap Pazarı (Adet) 90

Tablo 90: Türkiye’de Kitap Pazarı (Milyon Dolar) 90

Tablo 91: Türkiye’de Ambalaj Ürünleri Üretimi (Bin Ton) 91

Tablo 92: Türkiye’de Reklam Harcamaları ve Basılı Malzemeler (Milyon TL) 92

Tablo 93: Basım Sanayi Makine İthalatı (Milyon Dolar) 92

Tablo 94: Basım Sanayi İle İlgili Makine ve Donanımları Finansal Kiralama İşlemleri (Milyon Dolar) 93

Tablo 95: Basım Sanayi Mürekkep İthalatı (Milyon Dolar) 93

Tablo 96: İşlere Göre Dünya Basım Pazarı 97

Tablo 97: Bölgelere Göre Dünya Basım Pazarı 98

Tablo 98: İşlere Göre Batı Avrupa Ülkeleri Basım Pazarı (Milyar Dolar) 98

Tablo 99: Bölgelere Göre Dünya Basım Pazarı (Milyar Dolar) 98

Tablo 100: Basım Türlerine Göre Dünya Basım Pazarı (Milyar Dolar) 99

Tablo 101: Dünya Basım Ürünleri İhracatı ve Dünya Ticareti İçinde Payı 101

Tablo 102: Alt Sektörler İtibariyle Dünya Basım Sanati İhracatı Milyar Dolar 102

Tablo 103: Dünya Basım Sanayiinde İlk 15 İhracatçı Ülke (Milyon Dolar) 103

Tablo 104: Dünya Basım Sanayiinde İlk 15 İthalatçı Ülke (Milyon Dolar) 105

Tablo 105: ABD’nin Basım Sanayi İthalatı Yaptığı İlk 10 Ülke (Milyon Dolar) 106

Tablo 106: Kanada’nın Basım Sanayi İthalatı Yaptığı İlk 10 Ülke 106

Tablo 108: Dünya Basım Sanayi İhracatı ve Türkiye’nin Payı 107

Tablo 109: Basım Sanayinde Temel Rekabet Unsurları 108

Tablo 110: Basım Sanayiinde Firma Ölçeklerine Göre Bazı Temel Göstergeler 109

Tablo 111: Basım Sanayiinin Güçlü Yönleri. 111

Tablo 112: Basım Sanayiinin Zayıf Yönleri. 112

Tablo 113: Basım Sanayiinde Fırsatlar 113

Tablo 114: Basım Sanayiinde Tehditler 114

Tablo 115: Basım Sanayi İçin Stratejik Hedefler 115